Rare earth Mỹ vẫn chảy sang Nhật và Hàn do nhu cầu nội địa và năng lực nam châm còn hạn chế
"US-backed rare earth producers including MP Materials, Energy Fuels, and Phoenix Tailings are selling output to customers in Japan and South Korea because domestic demand and magnet manufacturing capacity in the US remain limited. The article describes ongoing government-supported efforts to build a US rare earth supply chain, but notes that production is still ramping and much of the near-term material is flowing to Asia rather than US end users."
Tác động bảo mật chủ yếu ở mức chuỗi cung ứng và rủi ro phụ thuộc địa chính trị; điểm nhấn là sự hạn chế năng lực nam châm tại Mỹ và việc vẫn phải mua/điều phối sang châu Á trong ngắn hạn.
Ảnh hưởng vận hành/kinh doanh thể hiện qua việc sản lượng rare earth chưa chuyển kịp sang khách hàng nội địa; điểm then chốt gồm doanh số hướng sang Nhật/Hàn và các kế hoạch mở rộng như mua VAC để tăng khả năng cung ứng nam châm.
Các doanh nghiệp sản xuất rare earth được chính phủ Mỹ hậu thuẫn đang bán sản lượng sang Nhật Bản và Hàn Quốc, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và năng lực sản xuất nam châm tại Mỹ vẫn chưa hình thành đủ nhanh. Bài viết nêu MP Materials, Energy Fuels và Phoenix Tailings đều có khách hàng tại châu Á do quy mô chế tạo nam châm ở khu vực này lớn hơn so với sản xuất nội địa đang trong giai đoạn mở rộng.
Theo lãnh đạo Phoenix Tailings, khách hàng tại Nhật “đang ráo riết” tìm nguồn cung khi xuất khẩu từ Trung Quốc bị cắt giảm. Phoenix đang tăng công suất nhưng chưa phải nhà sản xuất quy mô lớn và không công bố số liệu bán hàng. MP Materials cho biết phần lớn doanh thu NdPr oxide/metal được phân phối qua đối tác và khách hàng Nhật; đồng thời công ty đã dừng bán cho Shenghe Resources theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ.
Energy Fuels cho biết sẽ gửi oxide sang Hàn Quốc trong ngắn hạn và đang mở rộng chuỗi cung ứng, bao gồm kế hoạch mua Australian Strategic Materials và thỏa thuận mua nhà sản xuất nam châm VacuumSchmelze (VAC).
Khuyến nghị: doanh nghiệp cần theo dõi tiến độ ramp-up, đánh giá rủi ro phụ thuộc nguồn cung và hợp đồng dài hạn cho oxide/metal cũng như năng lực chuyển đổi thành nam châm trong nước.